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快樂蜂將發行最多120億元永久優先股

发表时间:2021-06-29 09:46:20 作者:菲律宾商业 更多文章 评论( 1 )

  本報訊:連鎖快餐巨頭快樂蜂食品公司週一宣佈,它計劃發行價值高達120億元的永久優先股,它將用這些股票為其2.5億美元的回購計劃提供部分資金。

  快樂蜂在一份監管□□文件中表示,它計劃在9月之前發行價值80億元至120億元的永久優先股,這是其歷史上的第一次,也是國內食品服務行業的第一家。

  本次發行尚需獲得證券交易委員會(SEC)和菲律賓證券署(PSE)的監管批准。

  快樂蜂表示,所得款項將用于部分資助其2020年1月發行的6億美元永久證券中約2.5億美元的計劃回購計劃。

  該公司表示:“發行優先股和回購其美元永久證券是加強快樂蜂資產負債表總體計劃的一部分。”

  這些交易預計將在12月全面執行,並降低快樂蜂的債務負擔,在未來幾年分配金融到期日,降低外匯風險,並提高槓桿率和償債率。

  它說:“這些交易將支持快樂蜂保持其為盈利增長提供資金的能力,預計未來幾個月和幾年將加速增長,因為快樂蜂集團計劃在2021年開設約450家新店,並未來幾年每年開設至少500家新店。”

  快樂蜂在同一份文件中,它還將向證交委提交一份申請,要求對最多2000萬元計價的累積、無投票權、非參與、不可轉換、可贖回的永久優先股進行貨架登記。

  它將有長達三年的貨架期,報價為每股1000元,相當總金額200億元。計劃的首次發行-基本報價為80億元,相當于800萬股優先股,定于今年,超額認購選擇權高達40億元,相當于400萬股。

  聲明稱:“這些優先股將來自現有授權和未發行普通股的重新分類,因此,它們不會增加快樂蜂股權基礎中的授權股份總數。”

  截至2021年5月,快樂蜂在全球共有5815家門店。按門店數量計算,其最大的品牌是快樂蜂,共有1492家;1052家,咖啡豆和茶葉;616家超群;1585家燒烤先生;和468家高地咖啡。

  公司的其他品牌包括格林威治、紅絲帶、永和王、宏狀元、漢堡王、PHO24、HardRockCafe、Dukin、Smashburger、TimHoWan、TortasFrontera和PandaExpress。

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